诺辉健康全球发售:最高募资超20亿港元 拟2月18日上市

来源:雷帝触网

雷帝网雷建平 2月4日报道

诺辉健康(股份代号:6606.HK)日前通过港交所上市聆讯,并开启全球发售。

诺辉健康此次发行76,598,000股;其中包括国际发售股份数目68,938,000股(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)及香港发售股份数目7,660,000股(可予重新分配)。

诺辉健康最高发售价为每股26.66港元,最高募资超过20亿港元。诺辉健康将以每手500股为单位进行买卖,预计2021年2月18日上市。

诺辉健康的基石投资者包括Invesco Advisers, Inc.、Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited、Boyu Capital Opportunities Master Fund、GIC Private Limited、加皇环球资产管理(亚洲)有限公司、Columbia Funds、Janus Henderson Funds、Rock Springs Capital Master Fund LP、Worldwide Healthcare Trust PLC、LAV Amber Limited、Cormorant Global、HBC Asia Healthcare Opportunities VII LLC、Octagon Investments Master Fund LP、Sage Partners Master Fund、南方基金管理有限公司、E Fund。

2020年11月9日,结直肠癌早筛产品“常卫清”正式获得国家药品监督管理局(NMPA)颁发的创新III类医疗器械注册证,拿下了“中国癌症早筛第一证”。据弗若斯特沙利文调研了解,业内尚无任何其他同类产品启动癌症早筛大规模前瞻性注册临床试验。

招股书显示,诺辉健康的产品管线覆盖中国十大高发癌种的三种: 结直肠癌、胃癌、宫颈癌。

诺辉健康自主研发的两大结直肠癌筛查产品常卫清及噗噗管均已正式开始商业化并上市销售,成为该公司的主要收入来源;基于粪便的自检胃癌筛查测试产品幽幽管已于2020年11月完成国家药监局注册申请的提交;非侵入性家用尿液宫颈癌筛查测试产品宫证清已进入后期开发阶段,预期将于2021年启动注册临床试验。

诺辉健康提出癌症居家早筛理念,专注于中国人高发癌症的居家早期筛查和基因检测服务,致力于通过生物科技手段降低癌症的发病率和死亡率。

招股书显示,诺辉健康2018年、2019年营收分别为1881万、5827万;诺辉健康2020年前9个月营收为3530.9万元,上年同期营收为3544万元。

2020年5月,诺辉健康完成2000万美元D轮融资,由专注于医疗健康投资的PE基金Omniscience资本领投,美国医疗健康基金Exome Asset Management,启明创投、软银中国和美国杜克大学资产管理公司跟投。

2020年7月,诺辉健康完成3000万美元E轮融资,Rock Springs Capital领投,奥博资本(OrbiMed)、礼来亚洲基金(LAV)、Cormorant Asset Management、华润正大生命科学基金、Octagon Capital和启明跟投。

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